國際振動脫水篩產能合作的形勢、特征及對策建議

    礦業國際產能合作是提升國家能源資源安全保障能力和全球治理能力的重要舉措，國際振動脫水篩產能合作的形勢、特征及對策建議。2017年，全球礦業市場形勢呈總體向好態勢，國內供給側結構性改革成效明顯，為我國企業“走出去”參與礦業國際產能合作創造了歷史機遇。地質調查國際合作穩步推進，專題地質調查和綜合研究成果顯著，服務產能合作能力日益增強；境外礦產勘查持續降溫，地勘單位“走出去”的能力和動力不斷減弱，勘查活動進入低谷期；境外礦業開發成效初顯，基本涵蓋所有戰略性礦種，已經建成一批資源供應基地。

    地質調查國際合作向縱深推進2017年是中國地質調查局實施“‘一帶一路’基礎地質調查與信息服務計劃”的二年，全球礦產資源潛力評價、全球礦產資源信息數據庫建設、周邊國家重要成礦帶對比研究、全球礦產資源地球化學與遙感調查等重點任務持續推進，取得積極成果。

    境外地質調查投入顯著增長。中國地調局利用地質礦產調查評價項目、亞洲區域合作專項、商務部援外項目、中國-東盟合作基金等渠道資金，開展境外地質調查工作。據統計，2017年，中國地調局境外地質調查工作共投入經費1.78億元，同比增長26%。其中，地質礦產調查評價專項投入1.12億元，是中國地調局境外地質工作主要經費來源，占總經費的63.1%。商務部援外項目投入約5055.12萬元（其中援外培訓班8期，經費829.12萬元；援外調查項目4項，經費4226萬元），亞洲區域合作基金投入220萬元，中國-東盟合作基金投入1215萬元。

    專題地質調查和綜合研究持續推進。2017年，中國地調局與蒙古、蘇丹、巴布亞新幾內亞、阿根廷等30個國家合作開展地質、地球化學調查合作，面積達786萬平方千米；小比例尺衛星遙感解譯400萬平方千米。在海洋地質、水文地質、巖溶方面與東盟和中亞國家開展了實質性合作。編制各類比例尺地質礦產圖件158幅，包括西南太平洋成礦帶、西非克拉通、中蒙跨境成礦帶等多個區域地質圖和成礦規律圖。通過成礦規律研究和編圖，對于區域的成礦地質背景、成礦規律有了全新認識，為進行進一步資源潛力評價奠定了基礎。編制完成南美兩洋鐵路沿線能源礦產、基礎設施等系列圖件，服務中拉合作重大工程建設與產能合作。

    礦產資源信息服務水平進一步提升。2017年，全球礦產資源信息系統完成烏克蘭、白俄羅斯等12個國家地質礦產數據庫建庫工作，已完成建庫國家達100個，新增孟加拉國等國家地質礦產信息，數據已覆蓋140個國家。全球地質礦產信息網持續建設完善，境外地質礦產信息的社會化服務更加便捷。2017年，數據服務量達119.8GB，定制與咨詢服務及接待查閱者127人次，為百余家單位提供資料服務1597份，網絡在線瀏覽總量近萬次。定期發布《境外礦產資源勘查開發簡訊》、《國外地學動態》、《非常規能源信息》等內部刊物，為行業人員提供時效性資訊服務。

    國際合作平臺布局初步完成。中國地調局積極謀劃布局國際合作，成立了中國-上海合作組織地學研究中心等7個國際合作中心，區域性國際合作平臺覆蓋全球。專業性國際合作平臺建設持續推進，聯合國教科文組織全球尺度地球化學國際研究中心實施“化學地球”大科學計劃，在俄羅斯、土耳其等五國開展全球尺度或國家尺度地球化學填圖合作。聯合國教科文組織國際巖溶研究中心積極推進“全球巖溶動力系統資源環境效應”大科學計劃，完成了中南半島五國水文與環境地質合作編圖境外調查工作。

    國際合作關系持續深化。中國地調局持續通過在中國國際礦業大會舉辦“一帶一路”礦業合作論壇、中國-非洲礦業投資合作伙伴論壇等多邊、雙邊會議，并積極參加在加拿大、南非、澳大利亞等國舉辦的國際礦業大會，促成與一批世界上重要的地質大國、資源大國和國際組織建立合作關系。2017年新簽（續簽）合作協議28份，與馬里等8個國家新建立了合作關系。截止到2017年底，已經和全球63個國家和國際組織建立合作關系，合作國家遍及全球六大洲。2017年舉辦了16期地質調查領域國際培訓班，培訓了來自57個國家和地區的近500名礦政官員及技術人員，建立了廣泛的國際合作網絡，顯著促進了中國技術和中國標準“走出去”。

    境外礦產勘查步伐逐步減緩據“全國地質勘查成果直報系統”統計，2017年，來自安徽、河南、山西、北京等15個?。ㄊ?、區）和中國煤炭地質總局、中國冶金地質總局等4個行業公司的44家地勘單位開展了境外地質礦產勘查工作，實施了85個項目。

    礦產勘查投資持續減少，社會資金占比八成。2017年，我國境外礦產勘查項目投入總計約30970萬元人民幣，較上年下降約15%，降幅有所收窄。其中，地方財政投入6121萬元，占總量20%；社會資金投入24849萬元，占總量80%。社會資金投入占比有所下降。自國外礦產資源風險勘查專項資金暫停之后，地勘單位“走出去”從事地質礦產勘查的能力和動力都明顯減弱。2017年，我國的境外礦產勘查投入尚不及2012年峰值的1/4。

    勘查投資區域分布極不均衡，礦種投資流向集中。2017年，境外礦產勘查投資流向的區域較為集中，亞洲和非洲的投資額為15017萬元和13250萬元，分別占總金額的48%和43%，所占份額與上年同期基本持平，仍是我國企業境外礦產勘查的熱點區域；其次為南美洲，勘查投資為2353萬元，占總金額的8%；其他區域的勘查投資小于500萬元。

    我國地勘單位境外地質礦產勘查的目標礦種包括金、銅、鎳、鐵、鈾、灰巖、鋰、稀土等25個礦種。其中投資關注礦種依然是金礦和銅礦，2017年投資額分別為11030萬元和5244萬元，分別占總投資額的36%和17%；其次是天然堿、鋅和灰巖，投資額分別為4634萬元、2069萬元和1912萬元，分別占總投資金額的15%、7%和6%。

    勘查項目分布在坦桑尼亞、緬甸、俄羅斯、阿根廷、澳大利亞、墨西哥等28個國家。項目的分布與投資區域及礦種的流向基本一致，分布在亞洲和非洲的勘查項目分別是32個和46個，兩者共占項目總量的92%。亞洲的勘查項目集中在老撾、緬甸和印度尼西亞、馬來西亞等周邊國家。非洲的勘查項目則主要分布在坦桑尼亞、剛果（金）、塞內加爾等礦產大國。南美洲分布4個勘查項目，分別在智利、厄瓜多爾和阿根廷。金礦和銅礦的勘查項目數量分別為29個和20個，共占項目總量的58%，其次為灰巖和地下水勘查項目。

    部分勘查項目取得進展，新發現多處礦產地。從項目所處勘查階段來看，2017年實施的勘查項目絕大部分處在預查和普查階段，其中預查項目28個、普查項目34個，這兩類項目共占項目總量的72%。此外，還有7個詳查項目和16個勘探項目。

    隨著勘查投入和勘查項目的減少，境外礦產勘查實物工作量較2016年小幅下降，共計完成鉆探工作量21.9萬米、坑探1200米、槽探10.6萬立方米、淺井1400米。有鉆探工作量的項目59個，主要集中在天然堿、銅、金、鎳、鋅等礦種。

    境外礦產勘查有新增資源儲量的礦產地18處，主要礦種新增資源（333及以上）（2017年境外礦產勘查新增資源，未經過儲量評審機構評審，下同）：金23.4噸、銅64.4萬噸、稀土氧化物64124.3噸，水泥用灰巖4.4億噸。其中屬于新發現的礦產地11處，包括大型3處、中型2處和小型6處。新發現礦產地包括稀土、水泥用灰巖、高嶺土、金和煤炭等礦種。新發現礦產地分布在老撾、緬甸、坦桑尼亞、馬來西亞、尼日利亞等國家。

    境外礦山開發呈現新特征據不完全統計，截至2017年底，我國企業控股或參股的境外非油氣礦業項目共541處。其中，176處礦山正在開采運營，在建礦山22處，處于地質勘查階段的項目268處，處于可行性研究階段的礦山57處，18處礦山閉坑。

    采礦業對外投資觸底回暖，礦業并購市場升溫?！笆濉逼陂g，采礦業年度對外直接投資額連續保持百億美元以上的較大規模。2013年首次超過200億美元，達到248.1億美元的高峰，隨后一路下滑。商務部《2016年度中國對外直接投資統計公報》數據顯示，2016年我國采礦業對外直接投資額僅為19.3億美元，同比下降82.8%，約占當年流量總額的1%，創下2005年以來中國企業對該領域投資的新低，不足2013年投資額的1/10。

    2016年下半年,全球礦業市場出現復蘇跡象，我國企業“走出去”參與境外礦業投資的熱情高漲。國際振動脫水篩產能合作的形勢、特征及對策建議，中資企業在2017年已宣布和完成金額超過1000萬美元的采礦業并購交易達22筆，累計金額97億美元。國有企業是大額并購的主要力量，如兗煤澳洲約36億美元收購力拓集團旗下的澳大利亞獵人谷煤礦資產，山東黃金約9.6億美元投資巴里克公司旗下的阿根廷貝拉德羅金礦項目。民營企業投資單筆數額較小，但數量占多，如上海鵬欣、贛鋒鋰業等關注鋰、鈷等新能源材料礦產，在加拿大、澳大利亞和南美等國家和地區投資多處礦業項目。

    銅、鐵、煤炭成為投資主要礦種，戰略性新興礦種投資增長顯著。我國企業在境外投資的礦山項目覆蓋面廣，涉及鐵、錳、鉻、銅、金、鋁、鉬、鉛、鋅、鎳、鈷、鉑族金屬、鈦、鈮、鋯、鈧、鈾、煤、金剛石、鉀鹽、鋰、石墨、磷酸鹽等42個礦種，覆蓋了《全國礦產資源規劃（2016-2020年）》戰略性礦產目錄中列出24個礦種中的20個。投資的礦業項目礦種集中度很高，其中銅礦項目109處（以首要礦種為統計對象）、鐵礦石項目99處、煤炭項目95處、金礦項目81處、鈾礦項目33處，前五位的礦種合計占項目總量的77%，其他礦種的礦山項目數量均少于30處。

    值得關注的是，隨著新能源、高端裝備制造、信息技術等新興產業的快速發展，鋰、鈷、石墨、銦、鉍等戰略性新興礦種成為我國企業投資的重要目標。2017年宣布的涉鋰礦交易近20筆，而截至2017年底，我國企業在境外參與投資的以鈷為伴生礦種的礦業項目達48處。

    大洋洲、亞洲和非洲成為投資主要去向，支撐“一帶一路”建設能力提升。我國企業投資的境外礦業項目在除南極洲外的6個大洲都有分布。從分布區域看，大洋洲是我國企業礦業投資項目多的地區，其次為亞洲和非洲地區，這三個大洲的礦業項目合計占總量的八成。從項目分布國家看，我國企業投資的境外礦山項目分布在全球58個國家，項目數量位居前五位的國家依次是澳大利亞、加拿大、蒙古、剛果（金）和南非，其中在澳大利亞投資的礦山項目200處，超過總量的37%。

    隨著“一帶一路”建設的持續推進，尤其是“一帶一路”國際高峰論壇的召開，礦業國際產能合作迎來歷史新機遇。截至2017年底，我國企業在“一帶一路”沿線國家投資的礦業項目達119個，這些項目分布在16個國家。蒙古是項目多的國家，其次是俄羅斯、吉爾吉斯斯坦、印度尼西亞和老撾。礦業國際產能合作有力支撐了“一帶一路”建設。

    央企、地方國企與民企并駕齊驅，民營企業上升為重要力量。目前，我國共有204家企業（以國內母公司為統計對象，不含境外設立的獨立公司）投資境外非油氣礦產開發。其中，央企、地方國企和民企分別為25家、61家和112家，此外還有3家政府機構和4家基金。從參與投資的礦山數量看，央企、地方國企和民營企業呈并駕齊驅態勢，央企投資的礦山數量為142處，地方國有企業投資礦山204處，民營企業投資礦山222處。此外，“走出去”企業參與境外礦山投資的方式更傾向于控股，以控股方式投資的礦山399處，占74%。

    值得注意的是，得益于市場敏感性強、機制靈活的優勢，民營企業在國際礦業市場投資步伐小而快，公司數量已經超過央企和地方國有企業之和，日漸成為礦業國際產能合作的重要力量。經過多年的發展，我國企業在境外開展礦業投資已經積累了一定的經驗，礦業資產并購更趨理性，主要表現在開始更多關注市場效益，不再盲目追求控制資源。

    獲得了一批境外資源基地，資源掌控能力明顯提高。我國礦產資源領域“走出去”始于20世紀90年代，21世紀初“走出去”成為國家戰略。隨著對外開放水平的全面提高，在十多年的時間里，我國境外礦業產能合作取得了積極的成果，已經建立了一批資源供應基地，“走出去”格局初步形成。

    大型、超大型礦山因資源儲量巨大成為企業的優先選擇。根據已經公布資源儲量數據的313處礦業項目統計，我國企業參與投資超大型礦山86處、大型礦山141處，共占統計境外礦山總數的73%。這些礦山多采取控股的方式獲得，因此我國境外礦山總數量雖然不多，但權益礦查明的資源儲量已經具有了一定規模。金、鋰、鎳等礦種境外權益礦資源儲量接近國內一半，銅礦是國內的1.3倍，鉑族金屬、金剛石和鈷是國內的3~5倍。近一半的項目已經進入開采生產或礦山建設階段，礦業產能合作取得初步成效。

    多措并舉更上一層樓為促進我國礦業國際產能合作健康發展，更好支撐“一帶一路”建設，我們認為，要著重做好以下幾項工作：

    做好礦業產能國際合作一體化戰略頂層設計。在國際產能合作“十三五”規劃的框架下，統籌礦業產能國際合作布局，研究制定礦產勘查開發、產業園區布局、基礎設施建設一體化戰略。圍繞“一帶一路”建設，精心選擇礦業產能國際合作的戰略支點國家，優先推進與戰略支點國家的合作，取得示范效應后，“以點帶面”盤活整個資源供應全局。

    加快構建礦業產能國際合作多元化資金支持模式。設立“一帶一路”礦業產能合作基金，配合絲路基金、亞投行、開發銀行等金融機構對潛力大的找礦項目進行風險勘查資金扶持；完善礦業企業投融資平臺建設，支持優質的礦業項目在證券市場進行融資；鼓勵地勘單位與礦業開發企業開展多種形式合作，加快地勘單位轉企上市融資。

    推動企業延伸產業鏈條和建立多元化經營模式。企業積極延伸產業鏈條，通過內涵發展、兼并重組和產業聯盟等形式建立覆蓋上游勘查開發和下游冶煉加工的全產業鏈業務模式，避免單一環節的市場風險；提升產業鏈整合能力，增強在倉儲、物流、航運等環節的控制能力，擴大市場競爭能力和話語權；開展礦產品多元化的經營，形成穩定的發展模式，大限度降低單一礦種的周期波動影響。

    促進企業積極借力國際資本市場。礦業產能合作具有高風險、高投入、長周期的特點，單靠企業單打獨斗無法滿足境外礦業投資的巨大資金需求。我國至今仍未建立針對境外礦業投資的有效融資渠道。在此背景下，建議企業積極尋求在多倫多、澳大利亞、紐約、倫敦等證券交易所上市融資，借助國際資本市場資金滿足發展需求，同時國際資本市場對上市公司的要求也會促使企業規范化運營，更快與國際接軌。

    加強企業國際化人才隊伍建設。企業開展跨國經營，進行境外礦產勘查開發與投融資活動，國際振動脫水篩產能合作的形勢、特征及對策建議，具備國際化經營能力的專業技術服務團隊和人才是必不可少的關鍵要素。企業在參與礦業國際產能合作的進程中，需要有計劃地加強國際化人才隊伍建設，注重引進和培養國際人才，尤其是通曉外語、專業技術過硬、具備跨國經營管理能力的復合型技術人才。